Carmela Clutch och Cali Caliente slår sig ihop för att ta sig an en stor svart kuk. De två underbara kvinnorna får sällskap av en tredje kvinna, en kurvig MILF som lägger till lite extra muskler till blandningen. Handlingen hettar upp när kvinnorna turas om att rida på den massiva kuken, slipa sina rumpor mot den och stöna av njutning.