Carmela Clutch og Cali Caliente slår seg sammen for å ta på seg en stor, svart kuk. De to nydelige kvinnene får selskap av en tredje kvinne, en svingete MILF som legger til litt ekstra muskler til blandingen. Handlingen varmes opp når kvinnene bytter på å ri den massive kuken, gni rumpa mot den og stønne av glede.