Лилли Белла, студентка колледжа, обнаруживает, что его лучший друг на самом деле трансгендер с натуральной грудью и пиздой. Двое друзей были близки с первого курса, но открытие Лилли истинной личности его друга приводит к серии сексуальных встреч, которые наверняка заставят зрителей задержать дыхание.