Lilly Bella, o studentă la facultate, descoperă că prietenul ei cel mai bun este o persoană transgender cu sâni naturali și vagin. Cei doi prieteni sunt apropiați încă din primul an, dar descoperirea de către Lilly a adevăratei identități a prietenului său duce la o serie de întâlniri sexuale care cu siguranță vor lăsa spectatorii fără suflare.