W tym gorącym trójkącie Peter North bierze udział w dwóch pięknych laseczkach, Jessice Darlin i Katie Morgan. Akcja zaczyna się od intensywnej akcji oralnej, gdy dziewczyny na zmianę robią loda Peterowi. Rzeczy stają się jeszcze gorętsze, gdy Peter przechodzi na wyższy poziom z akcją analną.