Peter North nimmt sich zwei atemberaubende Babes, Jessica Darlin und Katie Morgan, in einem heißen Dreier vor. Die Aktion beginnt mit intensiven Oralsex-Aktionen, während die Mädchen Peter abwechselnd einen Blowjob geben. Die Dinge werden noch heißer, als Peter die Dinge auf die nächste Stufe mit einigen Analsex bringt.