Hai cô gái trẻ tham gia vào một cuộc tình ba nóng bỏng với hai cô gái khác. Cảnh bắt đầu bằng việc họ trao đổi những nụ hôn đam mê và khám phá cơ thể của nhau. Các cô gái sau đó lần lượt làm hài lòng bằng miệng cho các cô gái khác trong khi các cô gái kia lần lượt mút dương vật của đối tác.