Kimmy Granger và Jaye Summers chia sẻ một người đàn ông da đen trong một cuộc tình ba người nóng bỏng với hai người phụ nữ. Tình dục bằng tay, blowjob và khẩu dâm ở độ phân giải cao, dẫn đến một cuộc gặp gỡ chủng tộc với những người phụ nữ da trắng nhỏ bé.