Anna Mae và chị họ của cô tham gia vào một cuộc gặp gỡ tình dục nóng bỏng và kích thích. Hai người phụ nữ được gia nhập bởi một người đàn ông có dương vật to, người thay phiên nhau làm hài lòng tất cả họ. Máy quay ghi lại từng chi tiết của cuộc tình dục điên rồ và hoang dại của họ, từ những cảnh quay cận cảnh của cái lồn chặt chẽ của họ đến tiếng rên rỉ và rên rỉ mãnh liệt