Jessica Ryan và Eva Sinclaire, hai bà mẹ dâm đãng giàu kinh nghiệm, bắt gặp bạn trai của họ trong một cuộc tình ba nóng bỏng với một người phụ nữ quyến rũ. Không bối rối, họ tham gia, dẫn đến một cuộc ăn chơi không thể quên với những niềm vui miệng và chơi âm hộ mãnh liệt.