Cặp đôi song tính Denny và Helyo Carvalho mời một anh chàng da đen tham gia một cuộc chơi ba người nóng bỏng. Miệng của Denny là sân chơi cho công cụ khổng lồ của anh chàng da đen, trong khi Helyo bị đập kiểu chó. Một cuộc gặp gỡ hoang dã, mãnh liệt cho cặp đôi mandrake này.