Två tjejer suger och slickar ivrigt av en välutrustad kille i en het F/M/M-trekant. De suger och slickar hans bultande kuk passionerat, medan han återgäldar genom att smaka deras våta begär. Klimaxen är en kladdig ansiktsbehandling och en het laddning på deras ivriga ansikten.