Dane Jones, en välutrustad svart man, och Alecia Fox, en liten ung rysk, engagerar sig i ett interracial sexuellt möte. Scenen börjar med att Dane och Alecia utväxlar passionerade kyssar och utforskar varandras kroppar. Danes massiva svarta kuk visas för fullt när han stöter in den i Alecias mun, vilket lockar fram ett stön av njutning från henne