Jessie Saint, dievča Setha Gamblea, vojde do svojej nevlastnej sestry Katie Kush, obe túžiace po jeho pozornosti. Jessie, dusná tínedžerka, túži po Sethovom dotyku, zatiaľ čo Katiino nezbedné správanie zapáli ich zakázanú túžbu. Staňte sa svedkom ich horúceho stretnutia, kde hranice rozmazávajú a rozkoš vládne najvyššie.