Aliya Brynn a Nikole Nash, známi svojou análnou zdatnosťou, sa spojili na akciu Hot ass to mouth. Veľký penis Nikole sa stretáva s tesnou dierou Aliyi, zatiaľ čo partner Nikole si užíva nedbalé fajčenie. Nasleduje divoká jazda kovbojky, ktorá vyvrcholí chaotickým koncom.