Dve drobné dámy, Mia Moore a Zerella Skies, sa zapájajú do horúcej trojky s dobre vybaveným černochom. Krásne a zakrivené dámy sa striedajú v potešení jeho tvrdého penisu, zatiaľ čo on to opláca tým, že strčí svoj mohutný úd do ich tesných a mokrých dier.