Мачеха и новая подружка соревнуются за внимание пасынка, что приводит к жаркому тройничку. Соблазненные его большим членом, они занимаются оральным сексом, демонстрируя свои навыки. Всё заканчивается общим кончанием, оставляя их обоих удовлетворёнными.