Две великолепные пумы, Чарли Чейз и Селах Рейн, объединяются, чтобы доставить удовольствие счастливому парню в горячем тройничке. Они начинают с того, что дразнят его пенис своими опытными ртами, по очереди доставляя ему чувственное оральное удовольствие.