Marches și Chanelle, două transexuale înflăcărate, se răsfăț într-un trio fierbinte. Marques se bucură cu nerăbdare de un bărbat în timp ce Chanelle primește oral de la altul. Camera răsună de gemete în timp ce fac schimb de muie, penetrare anală și sex sălbatic cu transexuali, creând o noapte de neuitat.