Două femei superbe, Ann Kelley și o blondă, se angajează într-o sesiune de fisting fierbinte. Cei doi sunt îndrăgostiți unul de celălalt și își explorează corpurile unul altuia. Camera surprinde fiecare moment al plăcerii lor intense, din momentul în care încep să se atingă până în momentul în care amândoi vin.