W tym gorącym filmie piękna brunetka nastolatka Michelle James bierze się za dużego kutasa swoimi wprawnymi ustami. Zaczyna powoli, drażniąc kamerę swoim pięknym ciałem i dużymi naturalnymi cyckami. Następnie zabiera się do pracy, biorąc całą długość kutaska do ust i obrabiając go językiem.