Dwie piękne kobiety, pani FeedMe i Kay Kush, oddają się siedzeniu na twarzy z Charliem. Scena zaczyna się od pocałunku między panią Feedme a Kay Kusha, podczas gdy Charlie obserwuje z uśmiechem na twarzy. Obie kobiety zaczynają bawić się sobą, badając swoje ciała języczkami.