Twee bloedmooie zwarte vrouwen, Vivian en Bretagne Bardot, gaan een wild en intens triootje aan met een goed bedeelde zwarte man. De scène begint met Vivian and Brutany Bardot die om beurten de grote lul van de man plezieren met hun monden, hun tongen en lippen gebruiken om hem te plagen en te plezieren.