Morgana og Layla engasjerer seg i et pirrende og erotisk seksuelt møte. Morgana, en eldre kvinne, er en erfaren profesjonell som vet nøyaktig hva hun vil og hvordan hun skal få det. Layla, på sin side, er en yngre og uerfaren spiller som er ivrig etter å lære og utforske seksualiteten sin.