Kendra dan Jennifer tidak tahan dengan batang hitam besar Jason. Mereka bergilir-gilir menunggang batangnya yang tebal, melakukan deepthroating dan spooning, dan berakhir dengan creampie yang bersepah, menukar beban panasnya. Tiga orang panas dengan dua gadis yang mempunyai tetek semulajadi, seks oral, dan aksi antara bangsa.