Dua wanita muda, satu dengan vagina dicukur dan yang lainnya dengan yang tertindik, melakukan threesome panas dengan seorang pria. Mereka mulai dengan cunnilingus sensual, merintih dan menggeliat dengan kenikmatan. Pria itu kemudian bergantian meniduri masing-masing dari mereka secara bergantian, membuat mereka berdua orgasme bergantian.