Julia Ann, egy lenyűgöző csaj, megosztja mélyen gyökerező vágyait mostohalányával, Penelope Kay-vel. Julia Ann egy menyecske, nagy, természetes mellekkel és édes hajlammal, Penelope Kay pedig egy fiatal és ártatlan tini (18+). Együtt fedezik fel mostoha fantáziájukat a valóságon alapuló környezetben.