Serena Hill viettelee isäpuolensa kuumalla käsityöllä ja lupaa olla kertomatta äidilleen. Heidän intensiivisessä kohtaamisessaan on mukana cowgirl-ratsastus, suullinen nautinto ja kliimaktinen kasvohoito. Korkean teräväpiirton kuvamateriaali vangitsee jokaisen nimenomaisen hetken.