Kaksi afrikkalaista kaunottarea viettää treffi-iltaa yhdessä, mutta heidän iltansa ei lopu tähän. He suuntaavat kotiin ja alkavat ilahduttaa toisiaan suullaan ja leluillaan. Toiminta on intensiivistä ja intohimoista, tyttöjen voihkiessa ja huohottaessa nautinnosta.