سه دختر نوجوان داغ و ریزه اندام، کایلر کوئین، سیا لوست، و نولا اکسیکو، بهترین دوستان یکدیگر هستند. آنها در برخی از رابطه جنسی داغ و پرشور با همسایه سیاه پوست خود شرکت می کنند. دختران از همراهی یکدیگر لذت می برند و درگیر سکس شدید دهانی و واژینال می شوند.