Οι λεσβίες Alexis Andrews και Sara Jay εξερευνούν τις kinky επιθυμίες τους. Η Alexis πειράζει τη Sara με τα μεγάλα, φυσικά βυζιά της πριν δεχτεί έναν σκληρό κόκορα. Το σφιχτό μουνί της Sara είναι γεμάτο, ενώ ο Alexis παρακολουθεί και αυνανίζεται. Προσθέτουν πρωκτικά παιχνίδια και ένα στραπόν για μια άγρια συνάντηση.