Dancing Bear, μια καλά προικισμένη στρίπερ, συντρίβει ένα πάρτι σε κλαμπ, ενθουσιάζοντας το πλήθος με τις κινήσεις του και το τεράστιο μέλος του. Οι αισθησιακές του συναντήσεις με διάφορες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης μιας Λατίνας και μιας ώριμης μελαχρινής, οδηγούν σε ένα εκρηκτικό όργιο.