Ένας χορευτικός αρκούδος γαμάει το πρόσωπό του σε μια συλλογή από ερασιτεχνικές σκηνές πορνό. Το μεγάλο, σκληρό πέος της αρκούδας εμφανίζεται πλήρως καθώς το παίρνει από τον σύντροφό του στο στοματικό σεξ, ενώ οι εκφράσεις του προσώπου του κυμαίνονται από έκσταση έως αγωνία.