Zwei atemberaubende asiatische Schönheiten und ihre weiße beste Freundin veranstalten eine wilde Party, bei der die Jungs von einem unerwarteten Gast überrascht werden, was zu einem heißen Dreier führt. Die Mädchen wechseln sich beim Reiten und Saugen ab und beweisen, dass sie große Schwänze bewältigen können. Es folgt ein schmutziges, unvergessliches Fickfest.