Drei geile Nachbarn kommen für einen heißen Dreier mit zwei Mädchen zu dritt zusammen. Eine lustvolle Schlampe bedient zwei Schwänze gierig und würgt und klafft vor wilder Hingabe. Die Jungs wechseln sich ab, ihren Mund und ihre Muschi zu ficken und enden in einem unordentlichen Gesichtsbesamung.