Ein heißer Dreier mit einer wunderschönen Freundin und ihrer Stiefschwester, die sich mit zwei gut bestückten Männern vergnügen. Die Mädchen wechseln sich ab, um einander tief in den Hals und in die Muschi zu ficken, während die Jungs mit einigen heißen Mundaktionen und einem guten alten Dreier in die Action einsteigen.