Lucia Denville und Katy Rose verwöhnen sich in einem heißen Dreier abwechselnd mit ihren Mündern, bevor sie sich auf ernsthaftes Schwanzlutschen einlassen. Die beiden Mädchen arbeiten zusammen, um ihre Partner an den Rand des Orgasmus zu bringen, wechseln sich ab, saugen und streicheln, bis sie nicht mehr können.