Zwei wunderschöne Babes haben einen leidenschaftlichen und heißen Dreier. Die Mädchen sind verführerisch und werden von einem glücklichen Kerl begleitet, der sie alle befriedigen möchte. Die Szene beginnt mit sinnlichem Vorspiel, während die Mädchen sich gegenseitig mit ihren Körpern necken und verhöhnen.