Zwei atemberaubende Rothaarige, Anna und Lena, werden von einem Pooljungen begleitet, der sie auf jede erdenkliche Weise befriedigen möchte. Die Aktion beginnt damit, dass der Pooljunge eifrig die saftigen Muschis der Rothaarigen leckt und an ihnen saugt, was sie vor Vergnügen stöhnen lässt.