Xenia, en underdanig tryllekunstner, overgiver sin lækre, indbydende fisse til en dygtig, dominerende elsker. Han overøser hende med tungen og antænder en brændende lidenskab, der får hende til at vride sig i ekstase. Dette intense, erotiske møde udfolder sig i en pirrende opvisning af begær og opfyldelse.