Emily Willis, en fristende teenager med små kurver og forlokkende brunt hår, higer efter en stor sort pik for at tilfredsstille sine umættelige ønsker. Hendes ungdommelige tiltrækning og små bryster tænder kun fantasierne, da hun ivrigt venter på en kolossal, mørk pik for at opfylde sine dybeste ønsker.