Den italienske skuespillerinde Loredana Cannata spiller hovedrollen i en vild, erotisk film. Hun forvandles til en glubsk ulv, der hyler under en fuldmåne. Hendes kødelige ønsker intensiveres, hvilket fører til lidenskabelige møder med andre festliggjorte. Denne 1999klassiker blander fantasi og rå sensualitet.