Teenageblondinerne Alysha Rylee og Melody Jordan deler en stor pik, spekulum og Mike Adrianos anale færdigheder. De tager det dybt, og Alysha går fra røv til mund. Klimakset er intenst, hvilket efterlader dem begge tilfredse og dækket af sperm. Et vildt, røv-til-mund trekant eventyr.