To kvinder hengiver sig til deres safiske besættelse. En moden skønhed og en ungdommelig fortryllerinde udforsker hinandens kroppe, fortabt i lidenskabens vold. Deres sensuelle dans, der minder om vintage erotik, skaber en berusende blanding af gammelt og nyt, behåret og glat, i en tidløs opvisning af lesbisk kærlighed.