Den lune japanske troldkvinde Yuka Sawakita higer efter gruppesex med ibenholtshingste. Hendes frodige, utæmmede barm og vellystige kurver tænder skærmen, mens hun bliver tilbedt af sorte nitter, deres kolossale manddomme dykker ned i hendes dyb, alt imens hun pirrer sig selv med et legetøj.