Den søde rødhårede Penny Pax og hendes kone Sarah Jessie higer efter pik og dykker ned i en varm trekant. Pennys ekspertlæber og tunge gør underværker og dræner hver dråbe af nydelse fra hendes elskers dunkende manddom. Handlingen varmes op med Sarah, der deltager i en vild interracial tur.