Emily, pædagogen, hengiver sig til et lidenskabeligt møde med den atletiske kosmetolog, Luna T., der viser sine imponerende naturlige aktiver og engagerer sig i gensidig nydelse.
Den lidenskabelige lærer Emily A falder for sin fitnessinstruktør, Luna T. med store naturlige bryster. Deres intense lesbiske affære udfolder sig, med varme kys, vibratorleg og intim fisseslikning.