Den vellystige pornostjerne Isis Taylor bøjer sig ned på gulvet og viser sine rigelige aktiver frem. Mens hendes lækre brune lokker kaskader, dykker en massiv sort pik ind i hendes indbydende mund. Denne intense ansigtsknepning fører til et vildt, interracial møde, der kulminerer i en ansigtsfinish.