Den russiske skønhed Bella Gray, prydet med skarlagenrøde strømper, går sammen med sin nære følgesvend til en spændende trekant. Deres erotiske eskapade udfolder sig med røvslikning, forbløffende blowjobs og fristende tatoveringsdisplays, alt sammen fanget i denne fetichfyldte fest for sanserne.