To smukke piger og en fyr deltager i en vild trekant, hvor de bytter sperm og nyder de rodede resultater. Pigerne skiftes til at sutte og ride fyren, og han gengælder takken ved at bytte sin sperm med deres. Pigerne sluger ivrigt hver eneste dråbe sperm, og kameraet fanger hvert øjeblik i fantastisk detalje